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本周建材板塊表現(xiàn)不及大盤,市場情緒低迷。水泥價格繼續(xù)提升,但區(qū)域分化較大,華中地區(qū)供應(yīng)最為緊張。住建部重提培育租賃市場,對家裝與裝修建材的集中提出了更高的要求。

市場情緒低迷,建材行業(yè)表現(xiàn)不及大盤:本周申萬建材指數(shù)收盤5,185.95點,周跌幅3.47%,市場情緒低迷,建材板塊表現(xiàn)不及大盤。行業(yè)平均市盈率為11倍,相比上周下跌0.39倍。建材行業(yè)細分板塊全數(shù)下跌,其中玻璃、玻纖等板塊跌幅超過5%。水泥、管材、耐火等板塊表現(xiàn)相對較好。概念板塊同樣下跌為主,其中西部水泥板塊表現(xiàn)相對較好,周跌幅為3.69%。

水泥價格提升,量價數(shù)據(jù)有所分化,華中地區(qū)供應(yīng)較為緊張;玻璃基本面繼續(xù)向好:本周水泥量價數(shù)據(jù)分化較為明顯。價格方面以華東與華中領(lǐng)漲為主,熟料價格華中平均上漲13.75元,華東上漲6.56元;粉末同樣是華東與華中領(lǐng)漲。其他區(qū)域東北水泥粉末有小幅上漲,西南熟料價格小幅下跌。磨機開工率華北與華東下滑較為明顯,熟料庫容比華中與華南下滑較為明顯。參考所有數(shù)據(jù),華中地區(qū)當(dāng)前供應(yīng)較為緊張。玻璃鮮花價格繼續(xù)向好,產(chǎn)品平均價格達到83.74元/重箱,連續(xù)上漲超過4個月,重點省份庫存與產(chǎn)能與上周基本持平。

重提租賃市場培育,利好裝修與家裝建材集中度提升:住建部近期再次提出加快培育住房租賃市場,解決市民住房問題。我們認為住房租賃市場對室內(nèi)裝修行業(yè)提出了更高的需求,對家裝行業(yè)集中度提升有進一步的推進作用,對應(yīng)將利好行業(yè)上游深耕2B端渠道的裝修建材、裝飾施工企業(yè)。

建議關(guān)注早周期與2B渠道相關(guān)品種:施工旺季即將到來,地產(chǎn)融資政策進一步收緊,基建刺激政策有望推出。在當(dāng)前環(huán)境下,前端品類需求有望提升,四季度水泥價格有望保持堅挺甚至有進一步提升。后端品類受益于當(dāng)前地產(chǎn)集中度持續(xù)提升,2B端渠道放量潛力更大。建議關(guān)注早周期品種以及2B渠道相關(guān)品種。